Beratungsablauf

Wie unsere Beratung abläuft – ohne Risiko und ohne Verpflichtungen für Sie…

Gleich vorab – wenn Sie sich wegen einer Beratung oder aber einer allgemeinen Anfrage an uns wenden, gehen Sie keinerlei Verpflichtung ein! Wir betreuen und beraten unsere Kunden deutschlandweit.

  • in einem kostenlosen Gespräch, egal ob persönlich oder telefonisch, erläutern wir Ihnen die Vorgehensweise bei unserer Finanzberatung und legen gemeinsam mit Ihnen die weiteren Schritte fest.
  • im Dialog erfassen und analysieren wir detailliert und sehr ausführlich Ihre Ist-Situation im privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Bereich und stimmen diese Daten mit Ihren persönlichen Zielen und Wünschen ab.
  • mittels eines ausgereiften Datenerhebungsbogens gehen wir Punkt für Punkt die verschiedenen Unterbereiche durch, erfassen Ihre bereits vorhandenen Absicherungen bzw. Vorsorgeprodukte und klären Sie über evtl. vorhandene Deckungslücken auf.
  • anhand Ihrer Angaben und Vorgaben erstellen wir passgenaue Vorschläge um Ihre Absicherungs- und Vorsorgelücken zu schließen.
  • durch regelmäßige Check-Up Gespräche erfolgt eine Aktualisierung und ggf. Nachjustierung Ihrer Finanzplanung.

Rufen Sie uns gleich an ( 089 / 6010646 ) oder senden Sie uns eine E-Mail ( kontakt@finpoolag.de )!!